es.wedoany.com Noticia: Matt Murphy, presidente y CEO de Marvell, señaló en la reciente conferencia ComputeX que el verdadero cuello de botella de la infraestructura de IA ya no es la potencia computacional ni la memoria, sino la conectividad. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, coincidió con esta evaluación en el evento, destacando que, bajo el modelo de computación "descompuesta y distribuida" de los agentes de IA, la conectividad se ha convertido en una necesidad.
En los últimos tres años, la inversión global en infraestructura de IA se ha concentrado en gran medida en la adquisición de GPU y el apilamiento de memoria HBM, creando un consenso en la industria de que "la potencia computacional es el foso". Sin embargo, con la inferencia de modelos grandes y las aplicaciones de agentes impulsando una expansión exponencial de la escala de los centros de datos, el volumen de flujo de datos se ha disparado, y las demandas de ancho de banda y latencia superan con creces el alcance de las mejoras puntuales en potencia computacional. El cuello de botella del sistema se desplaza hacia la eficiencia de coordinación de clústeres de decenas de miles o incluso millones de tarjetas, lo que es esencialmente un problema de conectividad de red que requiere redes de alto ancho de banda y baja latencia para resolver los desafíos de conexión en la computación distribuida a gran escala.
Para abordar este desafío de conectividad, se necesita un diseño integral que abarque desde el interior de un encapsulado a nivel milimétrico hasta centros de datos a miles de kilómetros de distancia, involucrando diferentes capas físicas, capas de protocolo y tecnologías de encapsulado. Esto incluye la interconexión dentro del rack o entre nodos (scale-up), la red interna del centro de datos (scale-across) y la transmisión coherente óptica de larga distancia entre centros de datos (scale-out). La tendencia central de la evolución integral es "la fibra óptica reemplaza al cobre", es decir, superar las limitaciones físicas del cable de cobre. Cuando el ancho de banda se duplica, la distancia efectiva de transmisión del cable de cobre se reduce a la mitad, comprimiendo severamente el espacio de supervivencia del cobre dentro del rack, y la interconexión óptica está penetrando desde la red troncal hacia el interior del rack.
Aunque la interconexión óptica es la dirección final, la implementación completa de la interconexión totalmente óptica aún enfrenta restricciones como costos excesivamente altos y cadenas de suministro imperfectas. Jensen Huang declaró en la conferencia que se debe usar cobre el mayor tiempo posible y solo usar fibra óptica donde sea necesario. En los próximos cinco a diez años, los centros de datos utilizarán simultáneamente grandes cantidades de cobre y fibra óptica. A corto plazo, los racks aún dependerán de interconexiones de cobre de alto rendimiento, pero al evolucionar hacia 1.6T y más allá, tecnologías como la óptica coempaquetada (CPO) se vuelven clave para superar los cuellos de botella de densidad y consumo de energía.
La aceleración global de la tendencia de "la fibra óptica reemplaza al cobre" se está transformando en un motor de crecimiento para la cadena de la industria de comunicaciones ópticas de China. En cuanto a fibra óptica y cable, la demanda de potencia computacional de IA impulsa el crecimiento de la demanda de fibra óptica de pérdida ultrabaja y fibra óptica hueca. Los "cuatro gigantes" de la fibra óptica en China lograron un crecimiento generalizado de ingresos y ganancias netas en el primer trimestre de 2026, y los precios de las acciones y la capitalización de mercado de las empresas relacionadas alcanzaron nuevos máximos. En cuanto a módulos ópticos, Zhongji Innolight, gracias al envío a gran escala de módulos ópticos de alta velocidad de 800G, se ha convertido en un beneficiario principal de la potencia computacional de IA, con un precio de acción que se ha multiplicado por decenas y una capitalización de mercado que supera los 1,4 billones de yuanes. En cuanto a componentes ópticos, Tiantong Communication completó con éxito en 2025 la producción en masa de motores ópticos de 1.6T y el desarrollo de componentes ópticos complementarios para CPO, logrando un crecimiento estable y continuo. En cuanto a chips ópticos, Yuanjie Technology logró la entrega en lotes de chips de velocidad de 25G y superiores, generando ingresos a escala, con indicadores técnicos de productos comparables a los de fabricantes internacionales, y el precio de sus acciones también se multiplicó por decenas.
A pesar del alto entusiasmo en el mercado de capitales, la cadena de la industria de comunicaciones ópticas de China sigue dependiendo de las importaciones en chips ópticos de alta gama y componentes ópticos avanzados.
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