es.wedoany.com Noticia: Morgan Stanley publicó recientemente un informe de investigación señalando que el auge de la IA agente (Agentic AI) está impulsando a la CPU a pasar de un rol auxiliar en los clústeres de computación de IA a convertirse en el centro de programación del sistema. El informe estima que para 2030, el mercado total direccionable (TAM) de CPU para servidores a nivel mundial alcanzará los 223 mil millones de dólares, un aumento de aproximadamente 6 veces frente a los 37 mil millones de 2025, formándose un mercado incremental de cientos de miles de millones.
Las ideas clave del informe muestran que la IA agente enfatiza la orquestación y ejecución autónoma de tareas, requiriendo invocaciones frecuentes de herramientas y múltiples rondas de razonamiento, lo que provoca que el procesamiento del lado de la CPU represente entre el 50% y el 90% de la latencia total. Anteriormente, la proporción de CPU a GPU en los clústeres de IA solía ser de 1:4 o incluso 1:8; el informe estima que esta proporción volverá a 1:1 o incluso más, convirtiendo a la CPU en el centro de programación clave para determinar la eficiencia del sistema y evitar la costosa inactividad de las GPU. En el contexto de restricciones energéticas, la arquitectura Arm, con su ventaja de rendimiento por vatio, se considera un adaptador natural para las cargas de trabajo de IA agente. El informe también señala que el consumo de energía de los aceleradores de IA alcanzará los 37 GW para 2028, mientras que la CPU solo representa entre el 5% y el 10% del consumo en los servidores de IA, por lo que adoptar CPU Arm se convierte en la principal vía viable para reducir el consumo total de energía.
En cuanto a las previsiones de tamaño del mercado, el TAM significativamente revisado al alza se basa en supuestos clave: un gasto de capital en IA de 3,5 billones de dólares en 2030, correspondiente al despliegue de 70 GW de centros de datos de IA; una proporción unitaria de CPU a GPU de 1:1 en el lado de inferencia y de 0,5:1 en el lado de entrenamiento; y un precio promedio de CPU equivalente al 13% del de GPU. Con esto, se calcula que el mercado de CPU relacionado con IA agente es de 174 mil millones de dólares, que sumado a aproximadamente 49,4 mil millones de CPU de uso general no IA, totaliza 223 mil millones de dólares. El informe también utiliza una estimación de "120 millones de núcleos de CPU por GW" para una validación cruzada: 70 GW corresponden a 8,4 mil millones de núcleos, y a 20 dólares por núcleo, el mercado de CPU para IA sería de aproximadamente 168 mil millones de dólares. El análisis de sensibilidad muestra que si el gasto de capital en IA se reduce a 3 billones de dólares y la proporción baja a 0,5:1, el TAM caería a 137 mil millones de dólares; si alcanza los 4 billones de dólares y la proporción sube a 1,5:1, el TAM podría llegar a 330 mil millones de dólares.
En cuanto a las principales empresas beneficiadas, Arm se considera el mayor beneficiario estructural de este renacimiento de la CPU. El informe estima que la cuota de Arm en las CPU de diseño propio de los proveedores de servicios en la nube pasará del 25% en 2025 al 36% en 2030, y sus clientes, como NVIDIA y Microsoft, ya han adoptado la arquitectura Arm. Arm anunció en marzo de 2026 el lanzamiento de su propio chip "AGI CPU", con Meta como primer cliente. El informe cambió a la valoración basada en EPS del año fiscal 31, otorgando un múltiplo de 70 veces para el negocio de propiedad intelectual y 40 veces para el negocio de silicio. AMD e Intel, los dos gigantes de x86, se beneficiarán de una demanda de servidores superior a la esperada, pero AMD tiene una ventaja más clara en su cartera de productos, mientras que Intel sufre escasez de suministro debido a una evaluación errónea de la demanda. Haiguang Information, como líder de CPU x86 para servidores en China, se espera que su cuota en el mercado chino aumente del actual 20% a más del 35% para 2030, expandiéndose más allá de los clientes gubernamentales hacia el mercado de nube pública. Debido a las restricciones a la exportación de chips de IA, la cuota de China en el TAM global de CPU x86 primero caerá y luego se recuperará, volviendo a aproximadamente el 27% después de 2028. La CPU Vera de NVIDIA y los sistemas de rack DGX impulsarán significativamente los envíos de CPU Arm; SoftBank, como accionista controlador de Arm, verá incrementado su NAV debido a la mayor valoración de Arm.
El informe concluye que la IA agente no solo representa un salto en el paradigma del software, sino que también impulsa una reestructuración fundamental de la proporción de hardware. La expansión del mercado de CPU remodelará la distribución de valor en la industria de semiconductores, pero su realización depende en gran medida de que el gasto de capital en IA supere continuamente las expectativas, del ritmo de liberación de capacidad de producción y de la evolución de las estrategias de costos de los proveedores de servicios en la nube.
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